רופא מוכשר ויהיר השקוע כל כולו בעצמו ובעבודתו, מאמלל את אשתו וחבריו, עד לרגע בו הוא עצמו הופך לחסר אונים. עם רוברט מיצ'ם, פרנק סינטרה, אוליביה דה האבילנד.

אמדאוס וורנברינג בא ממשפחה של מוזיקאים קלאסיים: אמו פסנתרנית קונצרטים, אביו היה מנצח ואחיו הקטן אוסקר הוא מוזיקאי מחונן. אך הוא חירש לצליל וסולד ממוזיקה לכן בחר להיות שוטר. הוא רוצה רק שקט ושלווה, אך כנופיית מתופפים אוונגארדיים המשתמשים בעיר כבמה למופע תיפוף ניסיוני ופלילי, מפירה את השקט. חלק מחברי הכנופיה המוזיקלית סולקו מהאקדמיה למוזיקה בשל התנהגותם המבישה והמופע שלהם כרוך במעשים פליליים כגון מתקפה על בית אופרה וניגון על גוף אנושי.

In the midst of Nazi air raids, a postman dies on the operating table at a rural hospital. But was the death accidental?

The philandering Dr. Silas Brenton is fired from his position at a large hospital and given 24 hours to vacate the state. He sets himself up in Chicago as a "prestigious" plastic surgeon to the stars. However, Brenton's silver tongue can't cover up his dubious methods, and an investigation into his practice is launched by the examining board of plastic surgeons. A delirious film à clef based on the loathsome career of Henry J. Schireson, the self-styled “King of Quacks”.

After being thrown out of the operating room as Dr. Quack's assistant, Dr. Daffy Duck makes Porky Pig his own - unwilling - patient.