Sarah är oroad över sin unga son Miles skrämmande beteende och tror att en ond och övernaturlig kraft tar över honom. Sarah måste välja mellan en mammas instinkter att skydda sin son till varje pris och behovet att undersöka vad, eller vem, som orsakar hans onda svängningar. Sarah tvingas söka svaren i det förflutna, vilket blir en otäck åktur där linjen mellan det verkliga och overkliga blir kusligt suddig.

En polisman, Warnebring, står inför ett märkligt och bisarrt fall. En grupp excentriska trumslagare har försvunnit för att ägna sig åt sin helt egna konstform; att utmana varandra i välplanerade musikaliska attacker. De spelar på allt annat än vanliga instrument så de gör attacker på byggarbetsplatser, sjukhus, vägar och ålderdomshem. Paniken växer i staden när deras musikaliska räder leder till kaos och oordning. Warnebring startar en desperat jakt efter musikerna, en jakt som snart förvandlas till en personlig vendetta.