En Ohio, un assassin tombe sous les balles lors d'une importante opération policière. Au même moment en Pennsylvanie, Sarah donne naissance à Miles, un garçon qui montrera dès son jeune âge des signes de démence. Huit ans plus tard, Miles est toujours incapable de tisser des liens d'amitié avec qui que ce soit et ses comportements sont considérés par son entourage comme étant de plus en plus étranges. Un enregistrement de sons incompréhensibles qu'il a proférés durant son sommeil plonge sa mère dans une inquiétude totale. Miles est-il un prodige ou bien est-il habité par un esprit aux intentions maléfiques?

A tone-deaf cop works to track down a group of guerilla percussionists whose anarchic public performances are terrorizing the city.