מייקל קיין (לבוש לרצח) הוא הארי פאלמר, סוכן חשאי בריטי, שנשלח לחלץ עריק רוסי ממזרח ברלין למערב. התכנון הכללי הוא לביים הלוויה ולהעביר ארון מתים דרך הגבול, אלא שכשהארון מגיע ליעדו מסתבר שה"גופה" אינה נכונה. סוג של אופס. פאלמר חוזר למזרח ולא ממש לשביעות רצונו. את מותחן הריגול הזה ביים גאי האמילטון (גולדפינגר) על פי ספרו של לן דייטון (תיק איפקרס). עם אוסקר הומולקה (חטא על סף ביתך) ואווה רנצי (הציפור עם כנפי הבדולח). טעימה מהמלחמה הקרה.

מדענים בכירים מהמערב נחטפים בלונדון ושבים ומופיעים כעבור ימים אחדים. מתברר כי בעת חטיפתם עברו שטיפת מוח ועכשיו אין הם מסוגלים עוד לתפקד. הריגול הנגדי הבריטי שולח את הסוכן הארי פלמר לחקור מה קורה שבמהלכה מתגלה סרט הקלטה ועליו המילה "איפקרס".

A former British spy stumbles into in a plot to overthrow Communism with the help of a supercomputer. But who is working for whom?

Harry Palmer heads a private investigation business based in Moscow. His associates are Nikolai "Nick" Petrov, ex-CIA agent Craig, and ex-KGB Colonel Gradsky. They take on the job of finding 1000 grams of weapons-grade plutonium stolen from the Russian government, though they do not know the identity of their client.