1944. Tombol a II. világháború, a tét az egész szabad világ. A Tuskegee kísérleti program fekete repülőgéppilótái egyszerre két fronton is háborút viselnek: az ellenség és a katonaságon belül kiéleződött diszkrimináció ellen. A faji előítéletek már régóta keserítik Martin Easy Julian (Nate Parker) életét, akinek csapata - tehetségük ellenére - szinte alig kerül gépközelbe. Pilótái másodosztályú gépekkel, kizárólag alacsony prioritású küldetéseket kapnak, ám egy nap elérkezik a lehetőség, amikor megmutathatják, mire képesek.

1918-ban Amerika belépésével csúcsosodik ki az I. világháború. A német légierőben föleg az arisztokrácia tagja szolgálnak. A pilótahiány miatt a a vezérkar lehetővé teszi az alacsonyabb osztályból származók belépését is. Egyikük Bruno Stachel. Már kezdettől fogva nem tudott beilleszkedni a csapatba, ennek ellenére mégis megpróbálja bebizonyítani, hogy ő jobb pilóta, mint mások. Miután repülő ásszá válik, a prarancsnokság propagandacélokra használja fel, mint nemzeti hőst, ami a katonák harci szellmét hivatott növelni és az alacsonyabb osztályból származók is lehetnek sikeres tisztek. Immelmann volt az első pilóta, aki megkapta a Pour le Mérite érdemrendet, Németország legmagasabb katonai kitüntetését. Ez a medál később a „Kék Max” néven vált ismertté Immelmann emlékére. A kitüntetését II. Vilmos császár adta át 1916 januárjában.

Spend time on both sides of World War I, partly with German flying ace Baron Manfred Von Richthofen (John Phillip Law), aka "The Red Baron," and his colorful "flying circus" of Fokker fighter planes, during the time from his arrival at the war front to his death in combat. On the other side is Roy Brown of the Royal Air Force, sometimes credited with shooting Richthofen down.

Relaxing with a carrot at a U.S. Army air field, Bugs is reading "Victory Through Hare Power" and scoffs at the notion of mentioned gremlins, little creatures who wreak havoc on planes with their diabolical sabotage.

Barney's an aviation mechanic for the Army. His plane is a cute little prop that's not only much smaller than the jets but much more anthropomorphic.