Gracias a las increíbles últimas palabras de su abuelo, ¡la virginidad del joven y adorable Makoto es el objetivo de todos los profesores en su escuela que aspiran a ser el director! ¿Huir a las montañas junto con su amigo de la infancia Kintaro será la respuesta a sus plegarias?… ¿o a sus fantasías más salvajes?…

Bagdad, 1987. El país está a punto de explotar, de vivir una revolución tras los abusos de poder y la corrupción política en la que se encuentra. Sin embargo, el príncipe Noir Oudaï Hussein, el hijo mayor y heredero del dictador Sadam Hussein, vive ajeno a todo, en su reino de perversión y despotismo. Pero tras los acontecimientos que están sucediendo, su padre tiene miedo de que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano y asesinen a su hijo. Por eso obligará a uno de sus guardias, Latif Yahia, a que se haga pasar por él. Si no cumple esta orden, hará ejecutar a toda su familia. Latif no tendrá ninguna otra elección y empezará una nueva vida desempeñando el papel de Oudaï Hussein, el hombre más poderoso, odiado y temido del país. Comenzará a imitar primero sus movimientos físicos, pero después terminará adoptando su mismo modo de vida, suplantándolo de manera total, incluso en los actos más despreciables. ¿Será capaz de salir de ese infierno que le están obligando a vivir?