Au tournant des années 20, le général Hou Jie est un seigneur de guerre impitoyable et sanguinaire. Sa devise est que celui qui frappe en premier gagne. Il a comme élève son fidèle lieutenant Man Cao à qui il enseigne l'art de la fourberie et de la trahison. Mais l'élève surpasse le maitre, et Hou Jie se retrouve acculé et doit fuir. Il trouve refuge dans un temple Shaolin qu'il avait par le passé saccagé...

Dans la Chine misérable de la dynastie des Qing, le contrôle du grand port de Canton se dispute entre le gang des Tigres noirs et celui de la mer du Nord. En 1868, un jeune justicier, Wong Fei Hung, va s’infiltrer chez les mafieux pour tenter de libérer les dockers de cette corruption.

Un jeune américain passionné de film de Kung Fu, Mark, décide d'apprendre le chinois. Quand la Chine ouvre ses frontières, il y trouve un poste de professeur d'anglais. Avec son maitre et ami Pan Qingfu, il fera le difficile apprentissage des arts martiaux et des valeurs qui opposent l'Est a l'Ouest.

The story of a six year old boy from Phoenix, Arizona whose dreams of becoming a Kungfu master lead him to the birthplace of martial arts - the legendary Shaolin Temple in China. His father must now face a heartbreaking decision and follow his son to China leaving the mother behind in America... a choice few parents could ever imagine.