В мире Наруто незаметно пролетели два года. Бывшие новички пополнили ряды опытных синоби в ранге тюнин и дзёнин. Главные герои не сидели на месте — каждый стал учеником одного из легендарных Саннин — трех великих ниндзя Конохи. Парень в оранжевом продолжил обучение у мудрого, но эксцентричного Дзирайи, постепенно восходя на новую ступень боевого мастерства. Сакура выдвинулась в помощницы и доверенные лица целительницы Цунадэ — нового вождя Деревни Листвы. Ну а Саскэ, чья гордыня привела к изгнанию из Конохи, вступил во временный союз со зловещим Оротимару, причем каждый считает, что лишь использует другого до поры до времени.

История повествует об уличном хулигане Юсукэ Урамэси, который был насмерть сбит машиной при попытке спасти маленького мальчика от наезда. Призрак Юсукэ встречается с девушкой по имени Ботан, которая представилась ему проводником мистической реки Сандзу, по которой души умерших переправляются в мир мёртвых, где впоследствии могут быть приговорены к жизни после смерти. Ботан сообщает Юсукэ, что из-за поступка, который он совершил перед смертью, для него теперь нет места ни в раю, ни в аду, поэтому Яма-младший, сын правителя мира мёртвых Ямы, предлагает Юсукэ воскрешение из мёртвых. Юсукэ соглашается.

В прошлом хулиган, а ныне разорившийся неудачник, Джонни Лоуренс считает, что единственный его шанс вернуться к нормальной жизни — заново открыть печально известную школу карате «Кобра Кай». Попытка наладить свои дела сводит Джонни с Дэниелом ЛаРуссо — успешным мужчиной, и он изо всех сил старается сохранять жизненную гармонию, которой когда-то учил его мистер Мияги. Встретившись вновь, Дэнни и Джонни пытаются избавиться от груза прошлого и проблем настоящего единственным известным им способом — с помощью карате

Actor and fight enthusiast Frank Grillo travels the world, immersing himself in different fight cultures to understand their traditions and motivations.