Under en resa till Sydamerika, spenderar Musse hela sin tid i bakgrunden, medans Pluto blir vän med en bälta. Han bråkar till en början med det lilla djuret, men allt förändras när han tror att han har dödat det.

An animated, faux nature "documentary" following the modern mating rituals of the female nine-banded armadillo.

A brave armadillo ventures out into the desert in search of food for his growing family. Along the way, he makes some new friends and meets some unexpected challenges.