Frank, ex avvocato, intrattiene delle relazioni epistolari con alcuni condannati a morte. Il rapporto è puramente cartaceo, mai un incontro. Subito dopo l'esecuzione vende le lettere per cifre elevate. Ma per uno dei casi, che si mostra ipoteticamente più redditizio del previsto, è disposto ad incontrare la detenuta. Charlotte è ritenuta colpevole di infanticidio. Dopo qualche incontro tra di loro scatta qualcosa e lui intuisce che la donna non avrebbe mai potuto far del male a una bambina. Per questo motivo cerca di fare il possibile per trovare delle prove che la scagionino.

In a mythical Japan, Ko-Ko, a cheap tailor, has been appointed Lord High Executioner and must find someone to execute before the arrival of the ruling Mikado. He lights upon Nanki-Poo, a strolling minstrel who loves the beautiful Yum-Yum. But Yum-Yum is also loved by Ko-Ko, and Nanki-Poo, seeing no hope for his love, considers suicide. Ko-Ko offers to solve both their problems by executing Nanki-Poo, and an agreement is reached whereby Ko-Ko will allow Nanki-Poo to marry Yum-Yum for one month, at the end of which Nanki-Poo will be executed, in time for the arrival of the Mikado. But what Ko-Ko doesn't know is that Nanki-Poo is the son of the Mikado and has run away to avoid a betrothal to an old harridan named Katisha. The arrival of the Mikado brings all the threads of the tale together. This is the Stratford Festival of Canada, directed by Brian Macdonald. This is a filmed version of a stage performance, and the sets are beautifully spare and economical.