故事发生在风景如画的法国乡间，塞西尔（珍·茜宝 Jean Seberg 饰）跟随着父亲雷蒙（大卫·尼文 David Niven 饰）居住在那里。清新的田园景色和无忧无虑的生活令塞西尔成长成为了一个桀骜不羁的少女，她厌恶循规蹈矩的生活，向往着自由和浪漫。
雷蒙结识了名叫安娜（黛博拉·蔻儿 Deborah Kerr 饰）的美丽女子，两人很快打得火热，但塞西尔却并不喜欢这个有可能成为自己继母的女人，因为安娜的性格对于她来说显得过于保守和严谨，于是，塞西尔找到了父亲的前女友艾尔莎（麦琳娜·德蒙吉奥 Mylène Demongeot 饰），策划让她从中作梗搅黄雷蒙和安娜的姻缘，却没想到自己看似毫无破绽的诡计最终酿成了悲剧。
安（卡洛尔·琳蕾 Carol Lynley 饰）和女儿邦妮过着相依为命的生活，母女两人之间的感情非常的亲密。一天，安照例接邦妮放学，哪知道等了半天也没有见到女儿的身影，焦急之中，安报了警。然而，警方调查后发现，这所学校里根本就没有一个叫做邦妮的学生，而安的家里，也没有任何邦妮在这里生活过的痕迹。难道这一切，只是安的幻想吗？随着调查的深入，事件反而变得更加扑朔迷离起来，所有人都将安看做是一个精神失常有着妄想症的女人，但安非常的确定，邦妮确实存在。
当亚瑟·戴维斯,一个大三本科在英国秘密服务的非洲部分,被认为与他将文件以满足他的女朋友辛西娅-黄铜担心他可能会泄漏到莫斯科两个城市而言,允许珀西瓦尔博士终止“风险因素”中毒以避免丑闻。事实上,戴维斯的办公桌首席,莫里斯的城堡,是双重间谍从南非共产党帮助他逃避他的黑色情人萨拉米。,同时他的妻子和母亲的小学生山姆,强迫他与种族隔离政府合作。当科尼利厄斯穆勒,南非官员未能让他在比勒陀利亚的权力,参观伦敦的反共操作,他指出叔叔雷穆斯城堡仍然是天然的怀疑……
Young Joan of Arc comes to the palace in France to make The Dauphin King of France and is appointed to head the French Army. After winning many battles she is not needed any longer and soon she is thought of as a witch.