一个名叫葛瑞丝(妮可基嫚饰）的女人在二次大战末期，带著两个孩子避居到小岛上，等著丈夫从战场回来。由于她的孩子们患有疾病，不能接触阳光，所以一家人必须被迫孤独地生活在陌生的小岛上。葛瑞丝在日常生活上订有种种奇怪的规定，如：不可随便把门打开，除非先确定前一扇门已经关上。 葛瑞丝一家虽然过著与世隔绝的生活，但她总觉得这座房子有那麽点不对劲，尤其她的女儿一直声称屋子裡还有其他人... 加上新来的三个古怪又神祕的僕人，葛瑞丝究竟会遭遇到什麽样的危险呢？

25岁青年塞萨尔（Eduardo Noriega 饰）从早亡父母那里继承的遗产使他衣食无忧，频繁的更换女友让他在朋友圈里有不羁的名声，但是最近塞萨尔被一名女子诺丽亚纠缠，为摆脱诺丽亚，塞萨尔求助于好友的女友索菲亚（Penélope Cruz 饰）。故事切换到监狱内，面容可怖的塞萨尔因涉嫌杀人被拘，医生安东尼奥正诱使他说出事情的经过，原来诺丽亚在索菲亚家门外载到塞萨尔，路上发生了车祸导致后者毁容……塞萨尔从梦中醒来与索菲亚在公园约会，但他很快又发现公园约会才是美梦一场，医生们对塞萨尔的面容无能为力，不久他在朦胧中签订了一份协议，院方的新设备奇迹般恢复了塞萨尔的容貌，但他却发现索菲亚居然是自己虚构的人物，塞萨尔无法区分梦境与现实，决定和安东尼奥一起找到事情的真相…… 本片获1998年东京电影节东京知事奖等多项专业褒奖。