يتناول الفيلم الفصل الأخير، حيث يتمكن مصاصو الدماء من استعادة القوات الأصلية لخلق أنواع جديدة من الكائنات النصف مخلًّقة بواسطة (اليكساندر كورفينوس). أما عن (مايكل) فهو يستعيد ذكرياته ويبحث عن (سيلين) وابنته في محاولة لعيش البشر والمخلوقات الجديدة في سلام من جديد.

تدور أحداثه حول الصراع الدموي بين تجار الموت (مصاصي الدماء) وعبيدهم الليكانز (المستذئبين)، والذين يوحدون صفوفهم بقيادة أحد شباب الليكانز (لوسيان) من أجل الانتقام من قائد مصاصي الدماء، والذي تقع ابنته في حب عدوه لوسيان، وتنجح في إخفاء تلك العلاقة حتى تنضم بالفعل لتلك الحرب الدامية، لكنها تكون إلى جانب الشاب الذي صار قائدا في الحرب ضد والدها.

تتحرر مصاصة الدماء (سيلين) من نوم دام 12 عام وتهرب بعد تحريرها من قبل شخص مجهول، وتعلم بأمر شن البشر حملة تطهير واسعة للقضاء على المستذئبين ومصاصي الدماء؛ لكن ذلك لم يعرقل بحثها عن حبيبها (مايكل) الهجين من مصاصي الدماء والمستذئبين، إلا أنها أثناء بحثها تجد أن محررها من النوم هي ابنتها (إيف) والتي تتمتع بقدرات هائلة ورثتها من والدها (مايكل)، الأمر الذي يجعل المستذئبين يبحثوا عنها ويرغبوا في امتلاكها بكافة السبل.