October 27, 1971
Un agente indiano viene assassinato. Costui però, prima di morire, riesce a pronunciare due parole: "Mattino d'aprile". È il capitano Apache, indiano che ha frequentato l'Accademia di West Point, che deve scoprire il significato del misterioso messaggio e l'assassinio di Collier.
July 27, 1973
In 1916, during the Mexican Revolution, General Pancho Villa manages to escape from the clutches of General Goyo, his greatest enemy, only to face an even greater problem when he meets McDermott, a mysterious adventurer who promises to get him weapons and ammunition for his troops.