Pinocchio 964 é um escravo sexual com a memória apagada que é jogado fora por seus proprietários por não manter uma ereção. Não está claro de que forma ele foi modificado além de não ter nenhuma memória e ser incapaz de se comunicar. Ele é descoberto por Himiko enquanto estava vagando sem rumo pela cidade. Himiko também teve sua memória apagada, possivelmente pela mesma empresa que produziu Pinocchio, mas ela é totalmente funcional. Himiko passa os dias desenhando mapas da cidade, para ajudar outras pessoas com a memória apagada. Himiko leva Pinóquio para casa e tenta ensiná-lo a falar. Depois de muito esforço ele tem um grande avanço e, finalmente, torna-se consciente de sua situação. Neste ponto, seu corpo entra em erupção em uma metamorfose inexplicável e torna-se claro que as suas modificações eram muito mais profundas do que a simples perda de memória. Himiko também começa a transformar, embora de uma forma muito mais sutil.

After the explosive demise of their last subject, scientists must look for a replacement on whom to continue their bizarre experiments with brain-altering drugs.

In 2010, the virus S-94 wiped out almost all of humanity. Only two women survive the pandemic and now lives isolated together. One of them desperately want to survive while the other is suicidal. The balance they have managed to maintain destroyed when a third survivor appears (whose existence they discovered through a radio broadcast) and will soon begin fighting over him, despite an otherwise hopeless future.

A group of punks steal weapons from a military base.

Strange and violent things start to happen when a reclusive woman is held captive in her own home.

Early 8mm short film.

A man randomly stabs a stranger.