大卫·林奇早年的短片《字母》中，有这样一景：一个大字英文字母“A"在血泊中生出一个小“a”。之后《祖母》中有关生的意象，则是从植物中蜕化出来。林奇对生、死意念十分执着，导致他几乎每一部影片中都有生与死的场景，而且林奇对“生”的描述总是负面的:黑暗、丑陋、邪恶、地狱般的景象;对“死”则形容得光明、尽善尽美，宛若天堂一般。

　本部短片集由六部前卫奇异的短片组成，穿插导演大卫·林奇独树一帜的解说，自由游走在现实与超现实的世界里。

　　《六个患病的人》由六个恐怖的素描头像患病开始，他们呕吐、流血，腐烂的器官跟苍白的呕吐物，反反复复的重复着。《字母表》里一个睡着的小女孩，被阴森恐怖的字母歌吓醒，“ABC，ABC，ABC……”，如同一场噩梦。《祖母》讲述一个小男孩为了摆脱残暴父母的控制，开始在楼上的卧室里种植奇怪的种子。随着这棵树的枝繁叶茂，血腥丑陋的树根下，一位和善的老奶奶被种了出来。可当他的父母发现时，悲剧开始了。《被截肢者》讲述一个双腿残缺的年轻姑娘，给她的情人写信的故事。《牛仔与法国人》是发生在三个牛仔与一位迷路的法国人之间的故事。他们虽然语言不通，但是友善使他们彼此熟识，彻夜狂欢。《卢米埃尔》则是像法国导演卢米埃尔致敬的终结之作。

Lynch's first film project consists of a loop of six people vomiting projected on to a special sculptured screen featuring twisted three-dimensional faces.