A woman's dark and absurdist nightmare vision comprising a continuous recitation of the alphabet and bizarre living representations of each letter.

Lynch's first film project consists of a loop of six people vomiting projected on to a special sculptured screen featuring twisted three-dimensional faces.

Шесть блюющих мужиков (1966) Алфавит (1968) Бабушка (1970) Женщина с ампутированными ногами (1974) Ковбой и Француз (1987) Братья Люмьер сотоварищи (1995) На протяжении 90 минут, сам автор ведёт с вами диалог о ранних работах. Неизвестные факты, подробности, воспоминания о людях, принимавших участие в короткометражках. Причём, диалог тут идёт не от лица «великого и ужасного» Дэвида Линча, а от лица режиссёра, который помнит, что он когда-то тоже с чего-то начинал, не имея при этом ни денег, ни связей, ни даже единомышленников.