Het is twee jaar geleden sinds de mysterieuze verdwijning van Kath Swarbricks oudere zus Annie, maar Kath blijft achtervolgd door de behoefte om te weten wat er is gebeurd. Als het politieonderzoek is afgerond, zet Kath zelf de zoektocht voort. Ze komt nergens totdat ze op haar laatste dag camerabeelden van haar zus steelt. Bij een bezoek aan de plek waar Annie werd gefilmd, raakt Kath ervan overtuigd dat ze een portaal naar een andere realiteit heeft gevonden en vanuit dit portaal probeert Kath iets te zeggen.

A young actress from New York is in Los Angeles for work - while staying at a family friend's empty home, boredom and unhappiness are only some of her problems.

Don Porfirio, better known as "the Lord of the beasts", was a homeless man from the city of Toluca, Mexico who, after his disappearance without explanation in 2014, generated certain artistic expressions that recover his image as inspiration. The way he inhabited the city, his way of expressing himself, his peculiar drawings, writings and poems are what inspired these new expressions to become a myth.