Κυνηγημένος, το έτος 1987, ο Bumblebee βρίσκει καταφύγιο σε μια μάντρα με παρατημένα αυτοκίνητα σε μια μικρή παραλιακή πόλη της Καλιφόρνια. Η Τσάρλι, λίγο πριν κλείσει τα δεκαοχτώ αναζητά τη θέση της σε αυτό τον κόσμο, ανακαλύπτει τον Bumblebee, φοβισμένο και χτυπημένο από τις μάχες που έχει δώσει. Όταν η Τσάρλι τον συνεφέρει, σύντομα συνειδητοποιεί ότι αυτό που έχει απέναντι της δεν είναι ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο.

Μπρούκλιν, 1994: Ο νεαρός Noah Diaz κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την οικογένειά του και μέσα από μία σειρά γεγονότων διασταυρώνεται με τον Mirage, ένα πνευματώδες Autobot, που του αποκαλύπτει την ύπαρξη τριών ακόμα κρυμμένων Autobots, του Optimus Prime,  του Bumblebee και της Arcee.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου του 2012, όταν ισλαμιστές τρομοκράτες επιτέθηκαν σε τομέα του αμερικανικού State Department και σε διπλανό σταθμό της ΣΙΑ, γνωστός ως Annex, στη Βεγγάζη της Λιβύης. Μια ομάδα έξι ατόμων της ειδικής φρουράς ασφαλείας προσπάθησε να αποκρούσει τους τρομοκράτες και να προστατεύσει τους Αμερικανούς που βρίσκονταν στα κτήρια. Αυτοί οι άντρες ξεπέρασαν τον εαυτό τους και την ευθύνη της υπηρεσίας τους, επιδίδοντας εξαιρετικό θάρρος.

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρει χρήματα, ένας βετεράνος δέχεται την πρόταση του θετού αδελφού του να πάρει μέρος σε μια ληστεία τράπεζας. Μα όταν το σχέδιο πάει στραβά, οι δυο τους διαφεύγουν με ένα κλεμμένο ασθενοφόρο...

Αφού προσποιείται τον θάνατό του, ένας δισεκατομμυριούχος προσλαμβάνει μια ομάδα στελεχών για μια ριψοκίνδυνη και αιματηρή αποστολή εξόντωσης ενός δικτάτορα.

Ο Τζον Σμιθ, όσο θυμάται τον εαυτό του, βρισκόταν μονίμως με μια βαλίτσα στο χέρι, αναγκασμένος να αλλάζει διαρκώς τόπο διαμονής και ταυτότητα, προκειμένου να ξεφύγει από τους αδίστακτους διώκτες του. Ο Χένρι, ο φύλακας-κηδεμόνας του ήταν πάντα εκεί για να τον προστατεύει. Όμως, έχοντας εγκατασταθεί σε μια μικρή πόλη του Οχάιο, ο Τζον είναι πλέον αναγκασμένος να έρθει αντιμέτωπος με την αληθινή του φύση. Αποτελώντας, εν αγνοία του, ένα από τα εννέα παιδιά που κάποτε φυγαδεύτηκαν από τον μακρινό πλανήτη Λόριεν και προσγειώθηκαν στη Γη λίγο μετά την καταστροφή του και που το καθένα τους είναι προικισμένο και με διαφορετική υπερφυσική ικανότητα, πολύ σύντομα θα βρεθεί στο στόχαστρο των Μογκαντόριαν. Με έναν άγραφο νόμο να ορίζει πως οι εναπομείναντες Λόριεν πρέπει να εξολοθρευτούν με μια συγκεκριμένη σειρά...

The untold origin story of Optimus Prime and Megatron, better known as sworn enemies, but once were friends bonded like brothers who changed the fate of Cybertron forever.