Tish Gray had a baby and gave it up for adoption. She is contacted by a second childless couple who want her to have the husband's baby because of the wife's inability to have children. She accepts but finds that knowing the parents, and developing a relationship with them for the entire pregnancy complicates the simple arrangement.

Gertrude Lawrence rises to stage stardom at the cost of happiness.

China vive un clima de guerra civil a mediados de los años veinte, que comporta la oposición de las fuerzas nacionalistas al tráfico comercial con países de tradición colonialista. Por el curso del río Yangtsé navega el patrullero San Pablo, liderado por el capitán Collins. La llegada al navío del maquinista Jake Holman comporta problemas para los mandos del San Pablo, y tan solo encuentra la amistad del nativo Po-Han y el veterano Frenchy.

Austria, 1938. María es una alegre novicia que abandona la abadía de Salzburgo para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y cariño.