Tish Gray had a baby and gave it up for adoption. She is contacted by a second childless couple who want her to have the husband's baby because of the wife's inability to have children. She accepts but finds that knowing the parents, and developing a relationship with them for the entire pregnancy complicates the simple arrangement.

Gertrude Lawrence rises to stage stardom at the cost of happiness.

China 1926. O engenheiro Jack Holman é transferido para o USS San Pablo, um barco de guerra que patrulhava as turbulentas águas do Rio Yang-Tsé. Com as facções chinesas a lutar em seu redor, a tripulação tem uma missão singular: proteger os interesses americanos na região... sem provocar um incidente internacional. E enquanto a hostilidade sobre a presença dos americanos no rio se intensifica, Holman e o seu único aliado são encarregados de uma missão, que poderá ser a última: salvar uma missionária americana...

O musical de Rodgers e Hammerstein inspirou esta história de uma governanta que até então tinha vivido num convento e que conquistou o coração da família Von Trapp. A coragem da governanta levou a família através dos Alpes na sua fuga para a liberdade em 1938.