Tish Gray had a baby and gave it up for adoption. She is contacted by a second childless couple who want her to have the husband's baby because of the wife's inability to have children. She accepts but finds that knowing the parents, and developing a relationship with them for the entire pregnancy complicates the simple arrangement.

Gertrude Lawrence rises to stage stardom at the cost of happiness.

سال 1926, روحیه ی ملی گرایی افراطی چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت امریکا به قایق جنگی سان پابلو مأموریت می دهد از شهروندان امریکایی منطقه محافظت کند. میسیونر مذهبی، آقای جیمسن (گیتس) و شرلی اکرت (برگن) معلمه ی مدرسه جزو این شهروندان هستند ...

راهبه ای به نام «ماریا» (اندروز) که به دلیل عشق دیوانه وارش به موسیقی و طبیعت با محیط صومعه هم خوانی ندارد، به عنوان معلمه ی هفت فرزند «ناخدا فون تراپ» (پلامر) به کاخ اشرافی او فرستاده می شود. ناخدا به سفر می رود و «ماریا» بچه ها را با موسیقی آشنا می کند...