Maria er en noget uregerlig ung kvinde, der bliver guvernante for kaptajn von Trapp's syv moderløse børn. Børnene er blevet strengt opdraget af deres far, men langsomt vinder Maria dem for sig og lærer dem at synge. Selv den dybfrosne kaptajn lykkes det hende at tø op.

Kina, 1926. Jake Holman bliver tildelt posten som maskiningeniør på en amerikansk kanonbåd, der patruljerer på Yangtze-floden. Jake blander sig ikke i politik og har ikke nogen mening om amerikanernes tilstedeværelse i det uroplagede land.

Gertrude Lawrence rises to stage stardom at the cost of happiness.

Tish Gray had a baby and gave it up for adoption. She is contacted by a second childless couple who want her to have the husband's baby because of the wife's inability to have children. She accepts but finds that knowing the parents, and developing a relationship with them for the entire pregnancy complicates the simple arrangement.