Spanien zur Zeit der Inquisition im Jahr 1542. Bei den Feierlichkeiten zur Ernennung von Bürgermeister Don Francisco del Ruiz zum neuen Gouverneur töten maskierte Unbekannte den Herzog de Santa Fe mitsamt seinem Gefolge. Auf der Brust des Adligen hinterlässt der brutale Mörder einen eingeritzten Buchstaben als sein „Markenzeichen“ zurück. Der anwesende Polizeipräfekt Ruy de Mendoza, Mitglied eines niederen Adelsgeschlechtes, nimmt sich trotz privater Ehe- und Alkoholprobleme des Falles an, doch niemand will ihm zunächst glauben, da die übel zugerichteten Leichen wenig später spurlos verschwinden. Selbst die Witwe des Herzogs bestätigt den Tod ihres Gatten nicht und belügt Mendoza. Unterstützung findet sie in einer geheimen Verschwörung ausgesuchter Staatsoberhäupter um den Großinquisitor Bruder Anselmo, die mit aller Macht versuchen, die genauen Umstände der Morde zu vertuschen.

Die beiden Schwestern Grace und Violet leben, abgeschieden von der Gesellschaft, in einem großen, alten Haus. Die beiden fassen einen seltsamen Plan: Sie wollen einen Mann verführen und ein Kind mit ihm zeugen. Die einzige Vorraussetzung ist, dass sich keine in den Mann verlieben darf. Für Violet und Grace scheint es ein Spiel zu sein. Doch das frivole Treiben fordert einen hohen Preis, als Violet die Regeln bricht.