דרמה על אהבה והתמכרות. אריק, קולנוען מדנמרק שהיגר לניו יורק, פוגש את פול , עורך דין שעובד בתחום ההוצאה לאור ומתאהב. פול מזהיר אותו שלא יבנה על קשר משום שיש לו חברה, ובאופן כללי הוא די בארון. לאחר שהחברה עוזבת וצמד ההומואים נכנסים לשלב ב' במערכת היחסים הטעונה שלהם, פול נחשף כמשתמש קבוע בסמים קשים. אריק מנסה לא לתת לזה להפריע לאהבתו, אבל זה לא פשוט. זוכה פרס טדי לסרט הקווירי הטוב ביותר בפסטיבל ברלין, מאת הבמאי איירה זקס (חיי נישואין). עם טורה לינדהרדט (מלאכים בהילוך מהיר), זקרי בות' (נזקים) ופפריקה סטין (החגיגה).

A Russian woman living in Memphis with a much older rock-n-roll legend experiences a personal awakening when her husband's estranged son comes to visit.