A group of Los Angeles teenagers meets daily at their local diner hangout to discuss their latest misadventures and miserable lives.

В малката патриархална общност на скалистото атлантическо крайбрежие на Шотландия смятат Бес за добро, но простовато момиче, което не бива да се омъжва за чуждестранния си приятел Жан, механик на петролна сонда. Когато Жан остава инвалид след катастрофа, тя се подчинява на желанието му да поддържа сексуална връзка с него чрез заместници. Бес се подлага на физическо насилие, но въпреки това някакси успява да съхрани своята невинност и близостта с Бога.

Филмът разказва съвсем простичка история за чешката емигрантка Селма и нейния 10-годишен син, съчетавайки елементи на мелодрамата и мюзикъла по необикновен начин. Между красиво и грозно, невинност и грях, мечта и реалност се лута жената, която се опитва да спаси момчето си от света на мрака, в който самата тя е попаднала. Бьорк е омагьосваща в ролята на малката емигрантка - независимо дали пее, танцува, плаче... тя не играе, тя просто го преживява - силно и витално.