Al Pacino a Robert De Niro v hlavných úlohách druhej časti slávnej mafiánskej ságy. Mimoriadny úspech Krstného otca vo svetových kinách viedol k okamžitým úvahám o nakrútení pokračovania. Scenár, ktorý je spoločným dielom autora pôvodnej predlohy Maria Puza a režiséra, rozvíja dve dejové línie - ďalšie osudy nového krstného otca Michaela Corleoneho a začiatky mladého Vita Corleoneho v New Yorku dvadsiatych rokov. Film získal 6 Oscarov.

Surveillance expert Harry Caul is hired by a mysterious client's brusque aide to tail a young couple. Tracking the pair through San Francisco's Union Square, Caul and his associate Stan manage to record a cryptic conversation between them. Tormented by memories of a previous case that ended badly, Caul becomes obsessed with the resulting tape, trying to determine if the couple is in danger.

A couple of high school graduates spend one final night cruising the strip with their buddies before they go off to college.