Continuació de la saga dels Corleone amb dues històries paral·leles: l'elecció de Michael Corleone com a cap dels negocis familiars i els orígens del patriarca, el ja mort Don Vito, primer a Sicília i després als Estats Units, on, començant des de baix, va arribar a ser un poderosíssim cap de la màfia de Nova York.

És l'última nit de l'estiu del 1962, i els joves de Modesto, Califòrnia, volen divertir-se abans que arribin les seves responsabilitats com a adults. Així, tots els adolescents del poble surten aquella nit per beure, lligar, passejar-se amb el cotxe, anar a la bolera o ballar una estona...

Harry Paul, un detectiu el prestigi del qual com a especialista en vigilància i en sistemes de seguretat és reconegut pels seus col·legues a tot el país, rep l'encàrrec per part d'un magnat d'investigar la seva jove esposa. Haurà d'escoltar les converses amb un empleat del marit, del qual ella sembla estar enamorada. La missió, per a un expert de la seva categoria, resulta a primera vista inexplicable, ja que la parella no ofereix cap interès fora del corrent. Tot i això, quan Harry dóna per finalitzada la seva feina, adverteix que alguna cosa estranya s'amaga després de la banalitat que ha estat investigant, ja que el seu client es nega a identificar-se, utilitzant sempre intermediaris.