Carl Lange lives a quiet life for himself, until one day he meets police officer Osmundsen who accuses him of raping a minor girl.

Ο εξάχρονος Άσλακ μένει, μαζί με την μητέρα του, Άστρι, σ’ ένα μικρό χωριό της Νορβηγίας που βρίσκεται ανάμεσα στη θάλασσα και τα βουνά. Ένα βράδυ με πανσέληνο, ο φίλος του μικρού του δείχνει κάτι ανησυχητικό: κάποιος έχει σκοτώσει τρία πρόβατα. Η εξήγηση του φίλου του, πως υπαίτιος είναι ένας λυκάνθρωπος, εξάπτει τη φαντασία του Άσλακ. Έτσι, όταν ο σκύλος του το σκάει, ο Άσλακ αποφασίζει να περιηγηθεί στο τρομακτικό δάσος πίσω από το σπίτι του. Άραγε, αυτά που του συμβαίνουν εκεί μέσα είναι πραγματικότητα ή αποκύημα της φαντασίας του;

When the mysterious band The Dryads moves into the crumbling old house next door, Hilde suddenly finds excitement in her dull suburban life. She falls under the spell of the band's charismatic singer, only to learn that being cool has a price.