Σαγηνευμένος από την πρόκληση μιας δύσκολης περίπτωσης, ο ανήσυχος Δρ. Καρλ Γιουνγκ αναλαμβάνει ως ασθενή του την ανισόρροπη, αλλά γοητευτική Σαμπίνα Σπιλράιν. Το όπλο του Γιουνγκ είναι η μέθοδος του δασκάλου του, του πασίγνωστου Σίγκμουντ Φρόιντ. Και οι δύο άντρες μαγεύονται από την Σαμπίνα. Στην παρέα προστίθεται και ο Ότο Γκρος, ένας ασθενής που είναι αποφασισμένος να ξεπεράσει κάθε όριο. Ο Γιουνγκ παραδίνεται στον πόθο για την ασθενή του και μια παθιασμένη σχέση ξεκινά. Η Σαμπίνα γίνεται ο καταλύτης στις εμπνευσμένες θεωρίες του. Παράλληλα, ο Φρόιντ προχωρά ένα βήμα παραπέρα, εισχωρώντας ακόμα βαθύτερα στο μυαλό της νεαρής γυναίκας.

Ο Μπόμπι Πλατ είναι ένας πνευματικά καθυστερημένος νεαρός που το σκάει από τον βάναυσο πατριό του, που σκότωσε όλα του τα κατοικίδια, το ένα μετά το άλλο. Θα συναντήσει έναν μυστηριώδη γηραιό άντρα που περιφέρεται στους αυτοκινητοδρόμους και θάβει τα ζώα που σκοτώνουν τα αυτοκίνητα. Ο Μπόμπι γίνεται μαθητευόμενος του άντρα και μαθαίνει να βλέπει τον φυσικό κόσμο με μια άλλη ματιά. Αλλά η σκιά του πατριού του θα πέσει και πάλι πάνω του.