Tabako pramonės lobistas Nickas Nayloras gavo regis neįmanomą užduotį: agituoti rūkymą, kai žalojančio cigarečių poveikio tapo nebeįmanoma nepastebėti. Tačiau Nickas mėgaujasi savo užduotimi ir tai, kaip jis ją atlieka. Naudodamasis argumentais bei susukta arba iškreipta logika, jis padaro taip, jog jo klientai tampa altruistais arba aukomis...

Salvadoras Felipas Žasintas Dali Domenekas – ispanų dailininkas, tapytojas, grafikas ir skulptorius bei vienas iš žymiausių siurrealizmo atstovų. 1973-aisiais metais, Niujorke, kai jaunam galerijos savininkui Džeimsui atsiveria durys į vieną iš liūdnai pagarsėjusio, tačiau visame pasaulyje žinomo tapytojo Salvadoro Dali vakarėlių, jis patenka į išskirtinį pasaulį. Džeimsui suteikiama kartą gyvenime pasitaikanti galimybė – padėti surengti didžiulę Dali kūrinių parodą – tačiau kuo daugiau laiko jis praleidžia su ekstravagantiškuoju menininku, tuo giliau jis pasineria į siurrealizmo beprotybę. Be to Džeimsas supranta, kad iš pažiūros nesugriaunami Dali santykiai su ne mažiau ekscentriška žmona Gala (akt. Barbara Sukowa) taip pat kabo ant bedugnės slenksčio.