Az 1950-es évek végén egy ambiciózus pszichológus az emberi elme határait kutatja, amikor három olyan beteget kezel, akik Jézus Krisztusnak képzelik magukat.

Összegyűjtik a zsidó származású lakosságot a varsói gettóban. Czerniakow rabbi (Donald Sutherland) képviseli a 350 ezer kiközösített ember jogait és irányítja pénzügyeit. Egy tragédiával végződő túsztárgyalás után felkeresi őt Mordechai (Hank Azaria) és Yitzhak (David Schwimmer), a két fiatal tanár, hogy a közösség anyagi támogatását kérje a diákok. Palesztinába való kimenekítéséhez. A gettóból azonban váratlanul megindul a deportálás, és százezreket szállítanak el egy ismeretlen táborba.

A történet egy képzelt országban játszódik, amely feltűnően hasonlít Nagy-Britannia és az Egyesült Államok "keverékéhez". Televíziós- és filmsztárok kormányoznak, az elnök pedig a szado-mazochista Max, aki az ország pénzét ízléstelen akciófilmekre költi. Mindeközben Thorne, egy maroknyi felkelőcsapat vezetője, aki véget akar vetni ezeknek az állapotoknak, börtönben sínylődik és rendszeresen kínozzák.