Johann Strauß ist der Wiener Walzerkönig und Spross einer Musikerdynastie. Neben seiner Leidenschaft für die Musik liebt er die Frauen. Sängerin Henriette Treffz ist seine Inspiration für die Operette Indigo und wird seine erste Frau. Der Erfolg von Johann Strauß ist unaufhaltsam. Der französische Komponist Jacques Offenbach ist seinem österreichischen Freund auch ein Ratgeber bei musikalischen Fragen. Henriette stirbt und Strauß verliebt sich erneut.
Als die unehelich geborene Arlette vom Land ins große Paris kommt, zieht es sie in die unbürgerlichen Bohème-Kreise, wo sie sein kann, wer sie ist. Schnell fühlt sie sich wohl und freundet sich mit dem Maler Luc Lamballe und dem Studenten Marc Tissier an. Nach einiger Zeit wird beiden klar, dass sie sich in Arlette verliebt haben. Doch diese hat unerwarteterweise Augen für jemand anderen, den seriösen Ministerialbeamten Gérard Laurent.
