In een bezet Frans plaatsje in 1941, is de Duitse officier Werner von Ebrennac gelegerd. Hij leeft in huis bij een man en diens nichtje, die hem vooral zien als een verachtelijke man. Von Ebrennac vertelt vol passie over het leven, filosofie, muziek en zijn visie op de relatie tussen Duitsland en Frankrijk.

Paul raakt gewond in een sneeuwbal-gevecht door de schoolklier Dargelos. Hij moet in bed blijven en wordt verzorgd door zijn ongeruste zuster Elisabeth. Zij neemt het meisje Agathe (die erg veel op Dargelos lijkt) mee naar huis en Paul wordt direct verliefd op haar.