Наскоро ръкоположеният свещеник Амаро пристига в град Лос Рейес, за да помогне на местния духовен пастир - стария отец Бенито. Той е идеалист и е решен да служи на Господ и новото си паство, но скоро открива, че реалният живот е различен от представите му. Амаро разбира, че Бенито има любовница - собственичката на кръчма Санхуанера, и че приема дарения за построяване на болница от местен наркобос, който по този начин пере пари. Амару също изменя на мисията си, влюбвайки се в младата и набожна дъщеря на Санхуанера - Амелия. Ревнивият годеник на момичето - Рубен, решава да изобличи публично покварените свещеници, но епископът потулва назряващия скандал с помощта на Амаро. Младият свещеник вече е готов с охота да загърби истината, ако това ще е от полза за амбициите му. Той няма да позволи дори на страстната му връзка с вече бременната и нещастна Амелия да осуети кариерата му...

A crime is committed in Paris, and the police are clueless. They call in Simon, a sorcerer with supernatural powers. whilst in Paris, Simon falls in love with Jeanne, although they do not speak each other's language. When Jeanne leaves for a couple of days, Peter, another visionary, calls Simon for a duel: They both have to spend three days buried alive. Will Simon ever meet his love again?