En seriemorder hærger et ørkenområde og FBI er på sporet. To agenter skal afhøre nogle overlevende vidner til den sidste forbrydelse, men det går hurtigt op for dem, at de alle skjuler noget. Skal morderen måske findes iblandt de tilsyneladende uskyldige?

In the thickness of the mountains, in an isolated community led by a preacher known as El Señor, a presumed new Messiah is brought, unleashing a wave of violence and pain.