På slutten av 1700-tallets Frankrike er hundrevis av mennesker brutalt blitt myrdet i regionen Gavaudan. For å oppklare mysteriet sender Kong Louis den 15. vitenskapsmannen Gregoire de Fronsac, som tar med seg sin blodsbror, indianeren Mani. Etter sin ankomst til Gevaudan må en nyforelsket Gregoire de Fronsac likevel innse at det ikke bare er et uhyre han skal bekjempe, men i like høy grad en dyster sammensvergelse!