Alonzo Harris, é um polícia veterano da brigada de narcóticos do Departamento de Los Angeles que trabalha nos limites da legalidade, na luta contra o tráfico de droga e os delinquentes das zonas mais problemáticas da cidade. Jake Haoyt, é um jovem polícia que acredita na justiça e sonha entrar na brigada de narcóticos locais. Quando finalmente o consegue, Jake torna-se parceiro de Harris, mas o jovem vai ter de provar o que vale e enfrentar os métodos pouco legais do veterano.

Após salvarem Duddits (Donnie Wahlberg), um portador da síndrome da Down, de vândalos adolescentes, quatro garotos ganham estranhos poderes que lhes confere uma ligação telepática. Anos mais tarde, em uma acampamento nas florestas do Maine, eles ficam presos em uma violenta e repentina nevasca. É quando eles descobrem que uma força alienígena está pestes a controlar as mentes de todos na cidade onde moram.