Voormalig politieagent Kline (Josh Hartnett) uit Los Angeles raakte getraumatiseerd na het uitschakelen van een seriemoordenaar. Hij wordt door een machtige Filipijnse zakenman ingeschakeld om zijn vermiste zoon Shitao op te sporen. Kline vertrekt naar de Filipijnen, waar speurwerk hem naar Hong Kong leidt. Verscheurd tussen goed en kwaad, raakt Kline in het kruisvuur tussen maffia en de politie. Hij spoort Shitao op, die een geheimzinnige landloper geworden blijkt te zijn.
Aspiring singer Susanne takes over for ham actor Viktor at a small cabaret in Berlin where he works a woman impersonator and per chance she's discovered by an agent, who thinks, that she really is a man. She becomes famous, but her situation becomes troublesome, when she falls in love with Robert.
