Kline, az egykori Los Angeles-i zsaru magándetektívként keresi a kenyerét. Legújabb megbízása Hongkongba szólítja, egy gazdag kínai üzletember fiát, Shitaót kell megtalálnia. Kline a régi barátjához, kollégájához, Meng Zihez fordul segítségért, aki a hongkongi rendőrségnél dolgozik. Úgy tűnik, a fiú szakítani akart az addigi életével. A nyomok az egyik ismert helyi gengszterhez, Su Dongpóhoz, illetve gyönyörű, drogfüggő barátnőjéhez, Lilihez vezetnek. Eközben Kline-t az egyik régi rendőrségi ügyével, a sorozatgyilkos Hasforddal kapcsolatos emlékei kísértik.

Aspiring singer Susanne takes over for ham actor Viktor at a small cabaret in Berlin where he works a woman impersonator and per chance she's discovered by an agent, who thinks, that she really is a man. She becomes famous, but her situation becomes troublesome, when she falls in love with Robert.