Jamie Morgan jest młodym fotografem, który pod czarnym kapturem skrywa zasłaniające pół jego twarzy znamię w kształcie serca. Odtrącany i wyśmiewany czuje się swobodnie jedynie pod osłoną nocy. Podążając pustymi ulicami miasta odkrywa świat niedostępny zwykłym śmiertelnikom i bardzo szybko przekonuje się, że za dziwnymi wydarzeniami nękającymi świat mogą stać siły nadprzyrodzone. Nadchodzi czas, by Jamie stawił czoło nie tylko demonom siejącym zamęt na ulicach, ale także demonom, które rodzą się w jego głowie.

Shaun and Daz are vibrant kids, wasted by their experience of education. All they have is friendship and Shaun's first love Katy. From the moment Shaun steps into our world he is bound to lose. Labeled as a violent bully he destroys himself and Daz with him. Shaun has twelve years to reflect on an intense summer of love, sex and loyalty. But Daz's imminent death forces Shaun to confront his past.