June 3, 1988
ג'וש הוא נער בן 12 המתעורר בוקר אחד ומגלה שחלומו להיות מבוגר התגשם, ובין לילה הוא הפך לגבר בן 30. ג'וש המבולבל והמבוהל נאלץ להשתלב בעולם המבוגרים ויוצא לעבוד, אלא שכצפוי, הוא לחלוטין לא בשל לכך. העניינים מסתבכים כשהילדותיות והנאיביות שלו כובשים את לבה של אחת מחברותיו לעבודה - צעירה נוירוטית ושאפתנית בשם סוזן.
October 7, 1988
בעוד מספר שנים, כאשר כדור הארץ יקיים את הקשר הראשוני עם ציביליזציה זרה, החייזרים יוכרו כמתיישבים חדשים ויחלו להשתלב בחברה האנושית לאחר שנים של בידוד. בעידן בו החייזרים כבר כאן וסובלים מאפליה חברתית קשה, סאם פרנסיסקו מתמנה להיות החייזר הראשון במשטרה ומצטרף למתיו סייקס, השותף האנושי והגזען שלו, לומדים השניים במהלך חקירה להכיר אחד את השני ולשבור מוסכמות מותנות וקדומות.