Πίσω στο 1186 ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζουμε σήμερα. Η «ιερή πόλη» Ιερουσαλήμ έχει καταληφθεί από τους Χριστιανούς από το 1099 με την πρώτη σταυροφορία. Η συνύπαρξη με τους πολυπληθέστερους Άραβες, μετά και την αποτυχημένη δεύτερη σταυροφορία είναι εύθραυστη. Το "Λατινικό Βασίλειο της Ιερουσαλήμ" διοικείται από τον άρρωστο βασιλιά Βαλδουίνο τον 4ο και τους συμβούλους του. Στην κρίσιμη αυτή περίοδο ο ιππότης Γοδεφρείγος του Ιμπελέν επιστρέφει στην πατρίδα του με μια ομάδα σταυροφόρων, για να στρατολογήσει νέους φιλόδοξους μαχητές για την υπεράσπιση των Αγίων Τόπων. Παράλληλα όμως αναζητά -και τελικά βρίσκει στη Γαλλία- το νόθο γιο του, τον Μπαλιάν ο οποίος έχει μόλις χάσει τη γυναίκα του. Ο Μπαλιάν, ανεπιθύμητος πλέον στο χωριό του, θα δεχτεί να ακολουθήσει τον πατέρα του πίσω στην ένδοξη Ιερή Πόλη.