האם סנטה קלאוס קיים, כן או לא? ילד אחד מטיל ספק בקיומו של הסבא עם הזקן הלבן והחליפה האדומה. בערב חג המולד הילד הספקן שוכב במיטתו מקווה לשמוע את צלצולי הפעמונים המלווים את הכרכרה של סנטה אבל במקום הכרכרה נשמע קיטור רכבת מחוץ לחלון חדר השינה. הכרטיסן מזמין את הילד לעלות על הרכבת ולנסוע אל הקוטב הצפוני שם הילדים שמאמינים בסנטה יקבלו מתנה מאד מיוחדת.

היילי היא תלמידת בית ספר אשר התייאשה מהמושג "אהבה" לאחר שהייתה עדה להרבה קשרים לא מוצלחים שהתרחשו סביבה. ההורים שלה מחליטים להתגרש, ולאביה יש כבר חברה צעירה חדשה שלא ממש איכפת לה ממנה. אמא שלה כעת רוב הזמן לבד, ואילו אחותה הגדולה עסוקה בהכנות לחתונה שלה, עם גבר שהיילי ממש לא סובלת, כך שהיא בקושי בבית. בנוסף לכל זה, השטחיות של הבנים והבנות אשר לומדים איתה בבית הספר גורמים לה לחשוב שאין סיכוי בעולם שתמצא אי פעם אהבה. אך תאונה טרגית, בכל אופן, מובילה אותה למפגש עם מייקון, דבר שגורם לה לחשוב שאולי תחת נסיבות מיוחדות קיים סיכוי לאהבה.