تحكي القصة عن فتى صغيرٍ تراوده الشكوك حول وجود سانتا كلوز، في عشية عيد الميلاد يجد البطل الصغير نفسه دون مقدمات على متن قطارٍ سحري متجه إلى القطب الشمالي حيث منزل سانتا كلوز. خلال تلك الرحلة المثيرة، يواجه الفتى الكثير من المفاجآت ويخوض العديد من المغامرات، يكتشف عن نفسه الكثير بواسطة تلك المغامرة المثيرة التي توضح له أن أكثر العجائب غرابة في الدنيا قابلة للحدوث ولكن فقط مع من يؤمنون بها.

Halley is convinced true love doesn't exist based on the crazy relationships around her. Her mother is divorcing her father who is dating a younger woman Halley can't stand. Her crazed sister is planning a wedding but has second thoughts and her best friend has fallen madly in love for the first time leaving Halley to feel even more alone.