Началото на лятото. Хотелска стая в сърцето на Рим. Две млади жени, които току-що са се запознали, потеглят заедно на интимно, страстно физическо пътешествие, което ще остави дълбок отпечатък в душите и телата им. Историята се развива в продължение на 12 часа, през нощта и ранната утрин, преди всяка от тях да си замине, Алба за Испания, а Наташа за Русия. Стаята изглежда, сякаш винаги ги е очаквала. Автентичните стени излъчват магична атмосфера на сексуалност и безкрайни еротични възможности. С навлизането на Алба и Наташа в неизвестното, се събуждат интензивни нови усещания и естественото разбирателство между тях нараства, давайки начало на комични и на силно интимни моменти, преди неочаквано любовта да ги връхлети. Отначало те се крият, предпазливи са. Постепенно си позволяват да бъдат отнесени, всяка в непознатите територии на другата, без да забравят искрената любов, която са изпитвали към партньорите си....

Венеция, 1763 г. Поетът Лоренцо да Понте води много разгулен живот. Заради многото си любовни афери бившият свещеник е осъден на 15 г. изгнание и е принуден да замине за Виена. Благодарение на своя приятел и ментор Джакомо Казанова, Да Понте се запознава с придворния композитор на австрийския император Антонио Салиери. Във Виена той се запознава и с младия Волфганг Амадеус Моцарт.