乔安娜·克莱恩过着双重生活。白天她是时装设计师，但晚上她是高级妓女中国蓝。由于她被指控从事工业间谍活动，鲍比·格雷迪被雇来跟踪她。然而，他们相爱了。与此同时，一个精神变态的传教士开始跟踪她。

影片改编自弗朗西斯·勒洛尔的同名畅销读物。西蒙·佩吉在片中饰演的赫克托是一位心理医生，常年做病人的情绪垃圾桶，有时他也怀疑——快乐、幸福这玩意儿到底是不是真的存在？于是，他决定出门找找幸福，也找找自己的生命意义。