Fashion designer Joanna Crane leads a double life. By night she is China Blue, a prostitute who's attracted the attention of a sexually frustrated private detective, and a psychopathic priest in possession of a murderous sex toy.

Хектор је млади, успешни психијатар. Стрпљив је, слуша своје клијенте и радо им помаже. Међутим, многи од људи који му долазе немају никаквих здравствених проблема: једноставно су дубоко разочарани својим животима. Хектор не може да им помогне и постаје потиштен. Одлучује да му је потребан одмор и креће на путовање око света како би открио шта људе чини срећнима (наравно и тужнима), и да пронађе одговор на питање “Да ли постоји истинска срећа?”.