Fashion designer Joanna Crane leads a double life. By night she is China Blue, a prostitute who's attracted the attention of a sexually frustrated private detective, and a psychopathic priest in possession of a murderous sex toy.

Žavingas psichiatras Hektoras (akt. Simon Pegg) išgyvena karjeros ir asmeninio gyvenimo krizę, suvokdamas, jog, nepaisant visų pastangų, jo pacientai netampa laimingais. Siekdamas išspręsti šią dilemą bei atsikratyti kasdieninės rutinos pančių, patogų gyvenimą Londone vyras iškeičia į nežinomybės lydimą kelionę aplink pasaulį. Apsiginklavęs drąsa, smalsumu ir noru pažinti pasaulį, Hektoras kelionėje siekia įminti tikros laimės paslaptį, tačiau kartais dideli užmojai virsta dideliais nemalonumais...