Fashion designer Joanna Crane leads a double life. By night she is China Blue, a prostitute who's attracted the attention of a sexually frustrated private detective, and a psychopathic priest in possession of a murderous sex toy.

הקטור (סיימון פג) הוא פסיכיאטר שחי עם חברתו קלארה (רוזמנד פייק, "נעלמת") בשלווה ובאושר. אך למעשה הקטור מאבד עניין במטופליו ומתרחק מעצמו ומחברתו. הוא מחליט לצאת לבדו למסע חובק עולם, ולפגוש אנשים מעברו שאיבד עמם קשר. בין סין, אפריקה ואמריקה, הוא ימצא את עצמו בהרפתקאות מרגשות ומסכנות חיים, בזמן שקלארה מחכה לו, ותוהה האם היא עדיין אוהבת את האדם שעזב אותה. עם טוני קולט, ז'אן רנו וכריסטופר פלאמר, ביים פיטר צ'לסום.